本文由CIO发展中心根据Gartner智能制造和交通运输 Director Analyst龚慧巍在“数海深航——AAIDA 2023汽车行业数智化转型峰会“的分享整理

在《数海深航–AAIDA 2023 汽车行业数智化转型峰会》上，Gartner智能制造和交通运输 Director Analyst龚慧巍分享了关于汽车行业数字化转型的最新观点。通过深入解读 Gartner 最新的数字化汽车生产商排名研究报告，他强调，新能源汽车的崛起将在汽车行业引发一场多米诺效应，汽车厂商需要重新审视盈利模式。

Gartner 智能制造和交通运输 Director Analyst 龚慧巍

大家好，我是Gartner咨询分析师，今天和大家聊一聊，Gartner对于汽车行业的数字化见解和思考。汽车行业的业务链条、BOM等级、产业体量，是一个非常高端、非常有代表性的智能制造赛道，汽车行业因为自己的业务特性而区别于零售、重工等这些行业，其数字化也是非常有特色的。

站在今天的时间来谈论汽车行业，相信大家所聚焦的论点，和五年前、十年前，肯定是有天壤之别的。国内的汽车市场在不断的飞速增长，且保持着8%-10%的增长率。国内汽车行业在经历了学习外资车企、与外资汽车交流合作的过程后，形成了自有的业务体系。特别是在新能源转型中，产业链前段、中段、后段有完善的业态布局，这种弯道超车是颠覆性、史无前例的。

一、汽车盈利模式的变化趋势

Gartner在今年8月份发表了一份“最新数字化汽车生产商排名研究报告” ，该研究意在调研了解全球所有车企目前的数字化深度和利用状况。把企业的文化、领导力、人才、汽车构架、自动驾驶、互联汽车互联汽车、智能驾驶舱、潜在互联销售、电气化这些指标，作为衡量标准，依次对广大汽车厂商做排名。排名的结果有非常强的代表性，并且在全球的汽车行业产生了很大的轰动。其中有几个点，非常值得思考：

首先，综合得分最高的是特斯拉，它确实是很不错。目前应该也没有哪个车企能达到100%，说明在汽车数字化领域，行业还有很多发展空间；

第二，在前20家车企里，主机厂的前八名有四家是美国车企，另外四家是中国的车企。所以，今后在数字化方面的汽车制造商之争的核心，大概率是中美车企之间的角逐。

第三，最新的入局者，带来了最抢眼的表现，如特斯拉，国内的蔚来、小鹏等。

第四，技术和架构固然重要，但是企业文化、领导力和人才，也是企业发展中无可替代的因素。

1、新能源汽车在汽车行业引发的多米诺效应

新能源汽车的生产制造，确实给行业带来了很多更新换代的方式，也引发了多米诺效应。

国内新能源汽车的发展非常有代表性。宏观上，监管政策推动市场向电动车倾斜，新能源也必然的促成了能源结构的改变，对国民经济产生了巨大贡献。

电车的电子电气架构升级成为了以硬件、软件、通信三方面为主，总体架构从分布式向中央集中式、从软硬件高度耦合向分层解耦方向发展，可以看到电车的BOM大大减少。因此，在将来，软件会作为车企营收的主要增长点，这背后蕴含的一个很大的变化，汽车由工业商品变成一种高科技消费品，这也是小米、华为等高科技企业入局的深层原因。

传统的售后营收会减少：由于BOM降低、供应链环节减少，因此，传统售后利润下滑。与此同时，催生了线上销售和DTC直营模式，新模式使得经销商运营成本减少。BOM数量的减少，推动后期保养的频次也减少，经销商主要转向预防性维护。

对销量的影响：由于BOM减少、耐用性更高，汽车寿命的延长；且新的出行模式增多，必然引发传统汽车销量在某种程度下滑。

推动碳足迹减少：电动车的发展和能源服务，关注回收利用技术；造车新势力加剧了市场的洗牌，进一步推进自动化智能化技术的使用，行业整体的碳管理达到新高。

在综上的环境变化中，通过自动化、智能化，以及异常性维护等各个数据的节点，能形成强大的智能AI需求，软件和数字会成为这些问题的解决方案。就像手机一样，里面会提供很多消费者所需的增值服务。

基于以上，Gartner做了一些预测。预计到2030年，软件将成为汽车行业增加营收的主要推动力，构建综合的数字化客户旅程、提高客户终身价值，并且构建客户的终身体系，大量使用数字技术，来探索更多的业务领域（客户体验、能源服务、移动出行）的需求。

随着数字化能力的不断增强，OEM主机厂会通过它的数字化能力，对后市场整体业务链条/环节的参与会越来越增多，提供很多原本属于售后企业的业务，包括数字化功能/服务、能源服务等。比如像蔚来、小鹏等车企，在能源服务、快充等方面，做的非常有特色。

2、以特斯拉为例的延伸

特斯拉是当前最有特色的车企，其通过在终端安装很多的物联网系统/设备，可以实现后期以OTA的方式，更新和优化软件，并以软件来促进硬件/功能的提升，这是一个以数据来优化使用体验的案例。

特斯拉通过每辆车或每一个终端，采集了大量的数据后，能够做数据分析并形成Insight、开发更多的增值服务。

目前，特斯拉汽车售后通过软件驱动的营收平均可以达到1177英镑/年，约等于实现了汽车生命周期总销售收入30%的增收，这是一个了不起的数据。对比一下，苹果的售后通过软件驱动的营收才是17%。所以，特斯拉应该说是典范当中的典范。

3、汽车厂商利用数字技术实现营收增长

不擅长软件意味着：整车厂将错失一个大的营收增长机会，在客户偏好与忠诚度方面落后。

通过数字化的技术（数字孪生、质量控制等），汽车厂商可以提高车辆性能和销售效率，提高销量或车辆零售价；也可以通过数字化技术（个性化、数字内容、数字服务等），汽车厂商可以增加附加功能和会员权益的销量；通过数字化技术（充电服务、出行服务等），汽车厂商可以增加附加服务的销量。

二、运营卓越降低运营资本和总体拥有成本

前面谈到要增加营收，从某种程度上来说，作为IT从业者，通过数字化真正能够立竿见影实现的，主要还是卓越运营。站在企业的层面，把运营和业务中的主要元素列在一起，以制造为中心，把核心业务的研发、销售、售后、供应链、制造等环节，以及应用、流程、供应链信息、客户信息等连接起来，实现端到端的管理。

进而，站在更高的层面，将生产制造、销售、库存、营运和计划统筹管理，用数字化的方式来呈现更好的运营价值和效率。

汽车行业对主数据是非常关注的，通过把主数据跟流程数据、硬件数据、管理技术以及各个系统结合，再审视业务环节与管理效率，才能找到可以优化的空间。说到底，所谓的降低运营资本，需要从工艺流程、材料、人员、设备、技能组合、生产能力和供应链整体的情况来做APS，打通APS，用更少的钱去生产更多的价值。

三、智能制造数字化框架

制造业的数字化创新，可以通过三方面来看：垂直整合创新、端到端融合创新以及生态一体化创新。

垂直整合创新，主要着眼于制造的全价值链：数字装配和加工、数字化设备维护、数字化业绩管理、数字化质量管理和数字化可持续发展。

端到端融合创新，更多关注业务全价值链：端到端供应链协同、端到端计划排产、端到端产品研发、端到端客户连接、端到端交付。

生态一体化创新，也就意味打造汽车行业生态系统的全价值链：工业互联网、跨产业共创、产品服务化、商业模式创新、数据变现生态。

四、供应链协同案例

全球化重塑下物流和供应链的重构

当前，在全球化背景下，行业的供应链整体变化非常大，主要体现为：原材料价格飞涨、航运(物流)运价飞涨、物流运输周期变长、供应商不确定性变高等等。

综合以上变化，要优化供应链，需要从以下几方面来着重转变：

从“供应链优化、低成本”转向“供应链安全”；

从“精益/零库存供应链”转向“具有冗余/备货的供应链”；

从“考虑全球合作分工的长供应链”转向“本地化的短供应链”；

从“刚性供应链”转向“敏捷供应链”。

而其“鲁棒性”（稳健性）提升的渠道，主要包括：灵活的供货渠道（多源采购）、战略性库存（库存使得供应链更为松弛）、产品外包（一部分产品内部生产，而其他产品外包给其他供应商）、闲置产能（为意外事件留出余地短链供应链）、短链供应链（降低成本，缩短交货时间，提高灵活性，减少延迟）、识别短板（供应链中断的“鲁棒性”取决于供应链中最薄弱的环节）等。

五、数字汽车的特点

1、数字汽车的特点

将来数字汽车的特点，主要是确保云原生的架构，有助于确保卓越的软件升级能力；不是分布式的架构，而是中心化。在此基础上，实现：无线升级（在车辆生命周期内销售新功能）、个性化（使客户能够根据自身需要定义车辆独特功能）、数字内容（车内娱乐和办公）、金融产品（车内支付，联网租赁和保险）等。

2、汽车数字化生态和其他产业生态关系

汽车数字化生态和其他产业生态，是紧密相连和相互促进的关系，包括与软件产业生态、新能源产业生态、数据中心生态、智慧城市生态、算力产业生态、AI 产业生态。汽车的产业链非常庞大，因此，数字化汽车产业生态，可以是驱动相关生态的一个重要推动力。

汽车数字化之路，是一个非常大的话题，也有无限的探索空间。Gartner也希望可以跟各位业界朋友结成更加好的合作关系，共同探索更多可能。