随着国家投资体制改革的不断深化，投资行业发展的前景和空间更加广阔。投资管理信息形式标准化、信息传递规范化以及信息内容系统化、信息资源的网络化高度共享和充分利用、是投资信息应用系统的必然趋势。

在CRM软件的辅助下，公司才能优化客户资源与销售流程管理，提升竞争力。

一、CRM软件：客户分类标准化&差异化客户分类

帮助公司找出不同价值或不同类型的客户，以便进行不同的精力分配，把重要精力花在有价值的客户身上。

二、CRM软件：客户联系频率管理

快速定位哪些没联系，最后联系情况，当前客户等级等。

三、CRM软件：客户资料&联系人管理

根据企业自身需求，自定义客户资料管理要素，让客户“掌握要素”标准化，不见面知道客户情况！

四、CRM软件：销售跟单量化过程管理

指导业务员按照销售节点步步推进，不用担心销售员客户跟单步骤。

五、CRM软件：上下协同标准化

业务员：文字+定位+拍照，及时发回现场图文汇报。上级：只要有客户动态，管理者手机就会收到消息。指挥如亲临阵地，检视如现场直播。同事：点赞与评论。

六、自动抓取客户网上动态，客户网络动态监听

销售员外出拜访前，不用百度该客户情况啦，系统自动在网上搜索该客户在网上的动态，甚至可用作客户舆情监听。

想要拔得头筹，赢得更多价值客户，企业必须借助CRM软件。