1、需求实例

　　文档型模板的最大优势是便于对文件内容进行编辑，而最大的缺点则是无法对文件内容进行智能化加工，包括统计、汇总、提取、检索、权限划分等。为什么需要这些操作呢？因为企业在使用OA系统的过程中经常会遇到以下问题：

　　很多审批单的数据在审批完毕后需要进行汇总，直接生成统计报表，如报销单、加班申请单等，能实现么？

　　有的审批单需要对内容严格控制，每个审批人的签字位置、查看内容、修改内容都不一样，需要单独设置，如何实现？

　　我想在报销单中直接调用借款单中的数据，可以么？

　　我能够在出货申请单中直接调用ERP系统中的商品名称和规格，以实现数据交换和共享吗？

　　当遇到这些问题时，就可以使用OA系统中的表单型模板功能。我们以华天动力OA系统为例，来看看具体是个什么情况。

　　2、什么是表单型模板

　　表单型模板也称HTML表单或电子表单，这种类型的模板基于HTML表单而非文本，可以有多个输入域，并且与数据库中的数据表相结合，可以方便地对每个域的数据进行查询，对每个域的读写权限单独设置，对多个表单中的数据进行统计汇总，还可以实现一个表单与OA系统内部或外部其他业务数据的关联应用。

　　表单性模板适用于需要对审批单中的数据进行各种管理的情况，可以大大节省人工操作的复杂度，明显提升工作的精度和效率，是OA系统中非常基础和重要的应用。系统中的各种审批单，如报销单、借款单、出库单、采购单等都应该采用这种模板，如下图所示“差旅费报销单”：

　　看到这里，可能会有同学感觉“鸭梨较大”，因为这么复杂的表单，自己是不是能够设计出来，是不是都要依赖于厂商的支持呢？

　　不必担心，华天动力OA系统提供了完全可视化的表单设计器，易用性和完善性都已经做得非常到位了，有大量的表单宏控件可以直接插入到表单中，如日期时间、金额大小写转换、审批人签名、人员选择列表等等，管理员自己就可以简便的设计出各种漂亮的审批单。

　　当然，如果你确实无从下手，也可以找华天动力的服务人员，让他帮你制作几个表单，但要记住，做不是目的，教会你才是目的。

　　3、应用场景

　　营销副总张胜阳要加强对公司产品出货的管理，除了严格规范出货的审批流程外，还有几个想法：

　　1、自己能够在每月末、季度末统计各业务员、销售部和分公司的出货量；

　　2、销售员在出货申请单上能够直接调用ERP系统中的产品型号。

　　3、执行完毕的出货单可以直接转入到ERP系统中，以自动更新ERP中的库存信息。

　　4、自己能够在出货单上查看到成本信息而业务员看不到。

　　5、库管可以修改出货时间，但无权修改出货型号和数量等。

　　姜程听了张胜阳的描述，说道：“这个要求有点复杂，但没问题，通过我们OA系统的电子表单和数据接口就可以。大致是这样的，设计一个‘出货申请单’的电子表单，这样首先就能够保证你对出货量进行统计汇总，生成报表，其实我们公司的借款、报销、采购等数据都是通过电子表单来统计汇总，核算各部门的成本的。至于和ERP系统的互联，要通过数据接口链接它的数据表，提取产品型号，写入库存信息。至于成本查看，也是调用ERP中的成本数据，并通过域权限来保证只有你自己能够看到。最后一点，库管只能修改出货时间，这个也是通过域权限来设置的，我们可以控制表单上每个域的读写权限。”

　　张胜阳：“我大致明白了，都是基于电子表单来实现的吧，那就请你设置一下吧。”

　　姜程：“好的，给我一天的时间，做完了我们先测试一下再用。”

　　张胜阳：“好。”