CRM增值转销商(VAR)兼顾问公司LightIndustriesServiceCorp.Inc.的商业开发总监NeilMezabish表示，企业在挑选CRM之前应先做出预先规划。

　　Mezabish认为，充分的预先规划就好比盖楼房前的建筑图。你不会让建筑工人不看图纸就去凭空盖楼，因此你也不应当在没有做好充分准备的情况下就去盲目选择CRM软件。

　　许多CRM解决方案乍看都大同小异，其实在根本上各有巧妙不同。其原因之一是，许多CRM套装软件原先都是针对某一工作而设计开发的(比如销售管理)，然后再慢慢添加积累其它的功能。因此，它们在原先的方面会做得很好、富有竞争力，但在其它方面则相对较弱。

　　如果你无法明确了解公司的要求，那么你很容易会选择到一款错误的软件。任何资深的销售人员都能够在演示CRM软件时达到你所需的要求，但通常不会太深入，也不会涉及到长期的战略性CRM规划。

　　以下便是你在挑选CRM前必须牢记的10个要素。

　　一、明确了解你所想完成的任务

　　SugarCRMInc.产品市场部的高级总监ChrisHerrick表示，“许多时候，客户并不了解他们需要什么。”如果你不了解你要什么，你当然就无法得到它。

　　很明显，企业想要借助CRM来提高商业底线。那么你希望CRM如何助你完成这项要求呢？你是否想提高现有客户的销售？你是否想获取更多的客户？你是否想将你的市场和客户支持与销售整合到一起？你是否想通过更好的客户服务来提高客户满意度？你是否想全盘了解所有的客户关系来制定更好的战略规划？你是否想更加密切地追踪销售绩效？你是否想收集数据来支持并引导市场活动？

　　CRM可以达成上述这些任务，它也早已帮助许多公司达成这些任务来赚到了钱。但如果你无法明确了解你所面临的任务，那么你就很难去完成它们。避免因过度期望而带来的落差，因为你的CRM软件并不一定能完全符合公司内各种各样的预期。

　　二、尽可能简单地明确你的目标

　　管理层对CRM实施的支持很重要。他们需明确了解他们提供了哪些支持，以及为什么要提供支持。

　　CRM应用并没有一个统一的模式可以照搬不误。不同厂商的产品所针对的公司规模不尽相同。譬如，小企业在实施CRM时会更侧重于灵活性，而大企业说很难达到与小企业相同的灵活性。那些针对大型企业的产品往往更加侧重于详细计划与实施策略。

　　如果实施对象是大型企业中的一个部门或办公室，那么小型企业所使用的CRM软件或许也是一个得当的选择。话虽如此，但如果你在大企业中的一个小部门内实施了CRM，并打算在今后将实施规模扩大到整个公司，那么你就应当按照最终规划来部署你的软件。

　　三、明确相关责任人

　　你应当安排某人负责CRM软件的实施。在大中型企业中，此人需得到他人的有力支持。尽早确定你的团队与团队主管。

　　实施者需要同参与者密切合作，但不能让他们弄乱了流程。Herrick表示，“你不能让一大群销售人员来直接定义流程，不然的话，你的项目范围就很难控制，而且无法建立意见的一致性。”

　　四、检查你的IT界面

　　你或许会想让你的新CRM系统整合现有的应用(比如财务和供应链)。如果是这样的话，那么你应当预先计划支持哪些应用，交换哪些信息，以及使用哪些数据格式。所有这些都需要深入到流程中去了解，不然你就无法掌握确切、具体的信息。

　　五、判别是否需要外部协助，以及从哪里获取协助

　　如果你所部署的CRM系统很复杂，那么你就需要那些了解CRM并有务实经验的人来助你一臂之力。对大中型企业来说，这通常意味着聘请外部的CRM顾问。决定顾问人选通常很难，除非你已选定了你所要实施的软件套装。而对小型企业来说，借助于拥有数款不同CRM套装的增值转销商是一个不错的选择。一家拥有多款产品的增值转销商应当会有了解多种CRM实施的专业人员。